产业结构加快优化升级，中美贸易摩擦促使供应链转型加速。从必要性来看，加快从制造大国迈向制造强国成为我国重要发展目标。另一方面，近年来，中美贸易摩擦加速，中兴通讯、中芯国际、华为等多家国内科技公司受到美国制裁，让我们深刻认识到供应链安全的重要性，“自主安全可控”、“制造强国”已成为重要发展战略。在此背景下，我们认为，未来5-10年，中国智能制造产业将迎来重大发展，产业结构也将迎来从劳动、资本密集型向技术密集型的转型。从可能性来看，后**时代，与此同时，为提振经济发达国家也一直维持较为宽松的货币政策，因此全球有望开启新一轮设备投资的朱格拉周期，中国制造业有望把握机会实现产业升级。智能制造是制造强国的主攻方向，而智能仓储物流是智能制造的重要拼图。智能化、自动化的仓储物流体系已经成为国家重点推进项目。近两年工信部等部门陆续推出一系列政策促进智能仓储行业发展。其中，智能分拣、智能存储、无人车、移动机器人、穿梭车等关键概念均被提及。我们认为。 随着本土集成商与物流设备厂商在产品技术及市场份额上的逐步提升,国产零部件企业也因此受益而加速发展。江西快递物流输送设备

    物流设备的关键因素三——资本手段：除设立子公司外，还多次收购逐步拓展下游业务线，完善国际化战略布局。中心业务线完备，资本收购手段提升业务竞争力。截至目前，日本大福的中心业务包括制造业及流通产业物流系统、半导体及液晶生产线系统、汽车生产线系统、机场可用系统、洗车机及电子产品。考虑到仓储物流解决方案在不同下游领域的复用性不高，因此并购是企业进行资本扩张和战略扩张的重要手段。以机场搬运系统为例，2007年，日本大福收购美国机场行李搬运业巨头捷维时威勃公司的所有股份，让机场行李搬运业务成为公司第四大中心业务，同时，日本大福也成功成为全球物料搬运技术供应商榜单的靠前名。2014年，大福收购新西兰BCSGroupLimited80%的股份，以扩展在东南亚和大洋洲的业务。2019年，大福再次整合机场业务线行业资源，收购机场安检设备供应商ScarabeeAviationGroupBV80%的股份和机场信息管理系统提供商Intersystems(AsiaPacific)，巩固公司在机场行李搬运的竞争力。而总体向上增长的净销售额也再次验证了收购手段对公司成长的正确性。除机场搬运系统外，制造业及流通产业物流系统、半导体及液晶生产线系统和洗车机业务在发展过程中也多次有收并购的身影。 仓储物流设备厂商自动化立体库内配备有多种物流设备。

    物流配送中心及自动仓库的规划和设计咨询服务，主要工作内容包括：数据分析、项目设计目标确定、多套概念方案评定、目标设计数据确定、确定作业流程、物流设备选型、信息系统选型、结合建筑条件确定较终方案等中心流程。仓储与生产物流的规划，在物流规划中属于“微观”的规划设计，相比“宏观”规划在内容和要素上更加细致。总体上，可看成是以设施和作业场景为基础的规划与设计，我们将其主要分为五个阶段：项目调研与诊断、概念性设计、详细设计、方案评估、落地实施。对于仓储与生产物流类项目的调研，通常是在一个园区内进行，主要的调研内容包括基础对象（物料、产线、设施、成品等）、流程活动、空间布局、资源组织与调度、作业时间计划等方面。

    关键因素一——时代背景：日本制造业产业结构升级，重心由劳动密集型产业转为技术密集型产业，由传统制造业转为高新技术制造业。根据生产过程中对要素依赖程度的差异，可以将制造业划分为劳动密集型产业、资本密集型产业和技术密集型产业。其中，劳动密集型产业主要依赖大量劳动力进行产品生产活动，对资本和技术依赖程度较低；资本密集型产业资本劳动比很高；而技术密集型产业在生产过程中技术贡献程度比较高。日本大福的发展与日本制造业的突飞猛进相辅相成。20世纪50年代至60年代，美国将钢铁、纺织等传统工业产业向日本、德国这类二战战败国家转移，日本经济迅速恢复，日本汽车业也步入高速发展阶段。20世纪70年代石油危机爆发，原油价格明显上行，使得依靠钢铁、石油、化工等燃料成本占比较大的传统重工业产业，成本抬升。除此之外，一方面，受政策和人口老龄化影响（1970年日本65岁及以上人口占比达），日本地租和人力成本也不断攀升；另一方面，美日贸易摩擦不断升级，因此在石油危机、土地及人力成本压力和贸易摩擦的三重推动下，日本制造业开始转型升级，主要措施可分为两部分：1）劳动力密集型的制造业转移海外，通过对外投资的方式。 形态各异的物流设备在既定的场景中“各司其职”。

国内市场充分竞争，暂未形成绝的对的靠前。智能仓储物流属于国家宏观政策大力扶持发展领域，市场竞争充分。从行业集中度来看，据头豹研究院统计，2021年国内智能仓储行业本土厂商CR10为14.1%，CR5为8.4%，排名靠前的为诺力股份，市场份额约5.0%。从营收规模来看，2021年诺力股份营业收入为58.87亿元，离全球靠前企业大福的43.9亿美元营收额相差甚远。从发展程度来看，国内本土仓储物流服务商相对缺乏大项目的总包集成服务能力，虽然在下游客户领域的在手订单保持增长，但不论是从产品服务角度还是从行业经验及市占率角度看，本土智能仓储企业的竞争力并没有很突出，仍处于前期竞争成长阶段。近几年国内已有一批新型物流设备研发商崛起。江苏物流输送设备价格

中国智能物流设备出口平均单价远低于设备进口平均单价。江西快递物流输送设备

    智能仓储物流优势明显，相对使用成本呈不断下降趋势。我们从空间利用率、储存量、存储形式等六个维度对比智能仓储物流和传统仓储物流，可以发现，仓储物流自动化系统具有节约用地、减少劳动需求、降低货物拣选差错率、提高仓储自动化水平及管理水平、提高物流效率等诸多优点。以土地成本为例，目前，世界上比较高的自动化立体仓库高度已达50m，立体仓库货架区单位面积的储存量可达，是传统普通仓库的5-10倍，与传统普通仓库相比可以节约40%-70%的占地面积，可以大幅降低土地成本。为更直观的看出智能仓储物流的优势，将国内典型物流系统项目中自动化立体库与传统库的成本对比，可以看出在假定人工成本（）和土地成本（平均100万元/亩）的前提下，自动立体库前期投资已经明显低于传统库。向未来看，随着土地和人工成本的上升及工业，智能仓储物流的相对使用成本有望加速下降。 江西快递物流输送设备

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